FP 試験のプロ

定期的な見直し作成されたプランはその時点でのベストを選ぶという判断に基づいている。
しかし、顧客の環境は常に変化し、予定通りにばかりにはいかないのが普通である。また、社会的な環境は変化する。
金利も変わるだろうし、法律も変わる。そうなると、ライフプランも軌道修正しなければならない。
通常、1年、あるいは2年ごとにプランを見直すことが必要である。病院でいえば､定期検診のようなものである。

このフォローをしてはじめてプランニングの力が十分に発揮できるのである。企業系FP所属会社日本FP協会資料より作成FPの現状と展望企業系と独立系の違いは？日本FP協会の資格はだれでもが受験することができるが、現在資格を取得して会員になっている人の傾向として大きく2つに分けることができる。
その1つは金融機関に所属する企業系FPであり、もう1つはそれ以外の独立系FPである。それぞれの特徴をみてみよう。
その特徴、利点、注意しなくてはいけない点などもある。しかし、それにはどうすればいいのか､どれを選べばいいのかという判断は容易ではない。
また、その際、同じ100万円でも、自分にとっては少しぐらい減ってもさしつかえがないという余裕の資金だという場合と、決して減らしたくないという場合には､判断基準自体がその個人個人の置かれた状況によって異って当然であり千差万別である。そこで､FPはお客様の状況を知り、さらに､先々の予定、例えば､子供の大学の入学資金にするつもりであるとか、結婚資金にするつもりだとか､とりあえず使わないから貯金するだけであるとかをたずね、その状況にふさわしい金融商品の組合せなどを考えて提案するのである。
そしてその商品の利点、注意点について十分に説明し、お客様が理解できるように手助けする。もちろん、あくまでその金融機関の営業の一環としてであるが､ただ、自分の扱っているものをやみくもにすすめるというのでは、反発や警戒が生まれ、これからはやっていけない。
お客様の自己決定の手助けになるように公平な立場で情報提供をして､結果として上手にセールスするのが腕のみせどころでもある。企業系FP金融機関に所属するFPであり、それぞれの業務をする上で､FPの知識、資格を生かしているという人達で､アドバイザー的な要素が強い。

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